Не топить же БелАЭС. Зачем Беларусь рекордно нарастила импорт каменного угля?

Не топить же БелАЭС. Зачем Беларусь рекордно нарастила импорт каменного угля?

Photo by Bart van Dijk on Unsplash

Одной из пока неразгаданных беларуских загадок 2024 года остается то, как и для чего страна превратилась в «великую угольную державу». Всего за девять месяцев минувшего года Беларусь вышла на исторический максимум по импорту каменного угля. На вызывающую много вопросов историю, которая попахивает либо большой аферой в духе растворительно-разбавительной схемы начала 2010-х, либо «залетом» на десятки миллионов долларов, обратила внимание команда BYInside.

Даешь стране угля

Беларуская статистика по внешнеторговым операциям с энергоносителями и, в частности, с углем закрыта с 2021 года.

Однако доступны данные двух стран, которые на протяжении всех лет независимости Беларуси закрывали ее потребности в этом продукте — России и Казахстана.

Казахстан, согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, два последних года (2023-2024годы), не принимает участия в трафике каменного угля в Беларусь.

Поставки угля в Беларусь из России в 2023 году, судя по данным открытой статистики, составили мизер. Около 300-400 тыс. тонн. Беларусь даже не вошла в сводную таблицу из 23 крупнейших стран-импортеров российского угля, составленную российским Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Однако все кардинально изменилось в 2024-м.

Уже по итогам первого квартала, по данным того же ЦДУ ТЭК, российские угольные компании отгрузили в Беларусь 2 150,7 тыс. тонн ресурса. В российской отчетности как рынок сбыта Беларусь вышла на шестое  место – после Китая, Индии, Турции, Гонконга и «прочих стран Азии».

По итогам первого полугодия 2024 года импорт в Беларусь вырос до 4053,7 тыс. тонн. Беларусь стала пятым по значению покупателем.

В третьем квартале 2024 года поставки угля в Беларусь увеличились еще на 1,7 млн тонн. По итогам января-сентября они составили 5,7 млн тонн.

На конец периода Беларусь занимала пятое место по закупкам после Китая, Индии, Турции и Гонконга. И стала, по данным российского Центра ценовых индексов (ЦЦИ), лидером по темпам наращивания импорта. Отгрузки выросли в 17 раз к аналогичному периоду 2023 года. За спиной остались традиционные потребители российского угля — Южная Корея, Япония и Тайвань.

Причем 5,7 млн тонн – это исторический рекорд. За девять месяцев 2024 года Беларусь уже превзошла свой максимальный годовой показатель по импорту этого ресурса. Он был достигнут в 2019 году, когда в страну было завезено более 4 млн тонн угля из России и Казахстана.

Обстоятельства поменялись

Как говорилось выше, на этот раз весь этот исторический объем – родом из России.

Нюанс в том, что именно в 2024 году в силу внешних обстоятельств российским угольным компаниям некуда было девать свой уголь.

В 2021-2022 годах 25-40% российского угля поставлялось на рынок Евросоюза. Тогда европейцы из-за роста потребления электроэнергии, падения ветрогенерации из-за безветренной погоды и опустевших подземных газовых хранилищ вынуждены были резко увеличить потребление угля. Оно начало расти впервые после 2017-го, и вместе с ценами. Своего пика последние достигли весной 2021 года, когда эталонная цена на уголь (АPI2) достигла 440 долларов за тонну.

Однако с началом агрессии в Украине ЕС ввел санкции против российской угольной промышленности. И с августа 2022 года поставки угля туда остановлены.

Взамен российские поставщики в 2022-2023 годах попробовали переориентироваться на восточное направление – на Китай, Индию, Турцию, Южную Корею, Японию, Тайвань, ОАЭ. Это им на время удалось. По данным ЦДУ ТЭК, в 2023 году было экспортировано 202,7 млн тонн угля, что на 0,5% больше чем в 2022-м. В Китай отгрузки выросли на 68,6%, в Индию – на 142,7%, в Турцию – на 27,7%, в Гонконг – 145,9%, на Тайвань – на 294,7%, во Вьетнам – на 338,7%.

Подставить плечо … под льготы

Но с начала 2024 года ситуация изменилась.

Во-первых, спрос на уголь из-за теплой погоды, увеличения собственной добычи и развития гидроэлектрогенерации в Китае и Индии резко уменьшил интерес этих стран к российскому углю. Китай в начале года ввел экспортные пошлины на него. По итогам девяти месяцев поставки в Китай сократились на 9,5%, Индию – на 23%, Турцию – на 35%, в Южную Корею – в 1,6 раза. В целом экспорт российского угля за этот период упал на 10%. Сказались также проблемы с платежами из-за расширения вторичных санкций.

Во-вторых, российские угольщики после санкций ЕС и так были вынуждены продавать свое сырье со скидками. Продолжающееся падение цен на уголь (в апреле прошлого года цены ушли до минимумов 2021 года, на 1 октября стоимость API2 составляла всего 119 долларов за тонну) и рост затрат на транспортировку, ограничения по логистике (экспорт через южные и северо-западные порты убыточен, через дальневосточные – на грани этого) ударили по их рентабельности. По оценкам, около 50% российских угольных предприятий были убыточны. Некоторые вынуждены были сокращать производство.

Чтобы поддержать своих угольщиков, в декабре 2023 года российские власти отменили так называемые курсовые экспортные пошлины (как правило 4-7% от экспортной выручки, они вводились для поддержки внутреннего рынка) на энергетический уголь. В марте 2024-го снова ввели. Но в мае опять отменили ввиду ухудшения ситуации. Беспошлинный режим просуществовал до конца 2024 года.

Там, где льготы, всегда ищет свое место под солнцем Беларусь. Именно с момента их отмены она начала резко наращивать импорт, установив исторический рекорд.

Кому в Беларуси нужен уголь

Есть два важных момента. Первый: стране столько угля не нужно.

Ежегодная внутренняя потребность Беларуси в каменном угле – в пределах 700-800 тыс. тонн. В подавляющих объемах это энергетический уголь.

В 2017-м, согласно данным Энергетического баланса Республики Беларусь, было импортировано 644 тыс. тонн. Потом, в 2018-2020 годы, соответственно, 645 тыс., 749 тыс. и 743 тыс. тонн. С 2021 года, к сожалению, данные закрыты. Но структура потребления вряд ли претерпела серьезные изменения.

В рамках этих объемов совершенный мизер нужен на выработку тепловой и электрической энергии. После отправки в утиль проекта строительства Зельвенской КЭС у нас нет даже намеков на угольную энергетику. В 2020 году, например, на энергетические цели пошла 1 тыс. тонн импортированного угля.

До 5 тыс. тонн ежегодно нужно угля транспортникам. Примерно по 50-60 тыс. тонн в год потребляется в качестве сырья в производстве нефтехимической и некоторой другой продукции.

Остальной импорт для внутреннего производства забирает одна отрасль. 90-95% поставляемого в страну каменного угля ежегодно сжигается в Могилевской и Гродненской областях.  Почему там? Потому что именно в этих регионах находятся три цементных завода страны. Во времена независимости в своих технологических схемах они были переведены с дорогого природного газа на смесь тощего и газового угля.

«Слепим снежную бабу. На вашем балконе и из вашего снега»

Второй момент: раз Беларуси самой не нужно столько угля, то она может стать его нетто-экспортером. Начиная со второй половины 2010-х она периодически примеряет к себе такой статус.

В 2015-2016 году Беларусь экспортировала, соответственно, 41 тыс. и 37 тыс. тонн угля. Затем в 2017 году угольная концепция Беларуси изменилась.

В ее основу положен принцип, используемый и в настоящее время: «Слепим за деньги вам снежную бабу из вашего снега на вашем балконе». В практической части – группа беларуских частных инвесторов, получив соответствующие разрешения от властей, придумала схемы и организовала необходимую инфраструктуру для перепродажи российского и казахстанского угля соседям. Похожие бизнесы ими же или другими местными предпринимателями были внедрены в 2010-х в других сферах. Например, по перепродаже российского сжиженного углеводородного газа.

Первым и на долгое время главным потребителем угля из Беларуси стала Украина. Ситуация на ее угольном рынке, собственно, и стала отправной точкой для рождения новой «великой угольной державы».

Именно в 2017 года украинские власти (тогда администрация Петра Порошенко) начала торговую и экономическую блокаду сепаратистских регионов Донбасса. Это и ответная реакция в виде национализации властями ДНР и ЛНР угольных шахт привели к дефициту угля на украинском рынке.

Вызвался его закрыть в том числе и беларуский бизнесмен Николай Воробей. Он родился и учился в Украине, а к тому времени еще и нашел себе местного влиятельного партнера в лице «кума Путина» Виктора Медведчука.

Во второй половине 2017-го уголь из России, а также Казахстана через принадлежащую Воробью компанию «Белказтранс» начал поступать на металлургические и прочие предприятия Украины. Согласно данным Энергетического баланса Республики Беларусь, при примерно таком же объеме импорта экспорт угля из Беларуси вырос в 4,5 раза и достиг 167 тыс. тонн. Вопрос поставок украинским соседям решался в экстренном порядке, поэтому пришлось где-то изымать ресурс у потребителей на внутреннем рынке.

Статистики нет, статистика есть

С 2018 года «великая угольная держава», заключив дополнительные контракты по импорту, по-настоящему заявила о себе. Кроме российского начал завозиться для перепродажи и  казахстанский уголь.

В 2018 году, согласно данным Национального статистического комитета, впервые Беларусь импортировала свыше 1 млн тонн каменного угля. Точнее – 1,65 млн тонн на более чем 100 млн долларов. Оставив традиционно примерно половину для внутреннего рынка, другую половину отправили на экспорт – 75% в Украину и 25% в Польшу. Средняя цена привезенного  российского угля составляла 68 долларов за тонну, казахстанского – 53. В Украину этот уголь продавался уже по средней цене 85 долларов за тонну, в Польшу – по 92.  Это и была маржа участников схемы.

В 2019 году был установлен рекорд по импорту, который продержался до 2024 года. Тогда Беларусь привезла свыше 4 млн тонн преимущественно российского каменного угля (на 230 млн долларов). А продала — 3,2 млн тонн. В том году 2,7 млн тонн было отгружено в Украину, а 500 тыс. тонн – в Польшу. Экспорт составил 250 млн долларов. Из-за волатильности рыночных цен уголь, правда, маржа на перепродаже получилась не такая, как, наверное, хотелось участникам с беларуской стороны.

С 2021 года беларуская статистика по импортно -экспортным операциями с углем закрыта. Но если судить по данным из других источников (например, The U.S. Energy Information Administration), Беларусь продолжала оставаться нетто-экспортером каменного угля, вывезя в 2021-2022 годах по более 1 млн тонн ресурса.

Например, в конце 2021 года Россия прекратила поставки в Украину и его монопольным транзитером на некоторое время стали беларуские трейдеры. С лета 2022 года был введен запрет на поставку в ЕС угля напрямую из России. И опять же плечо россиянам подставили беларусы, завозя ресурс со своей территории. Еще в 2020 году Польша впервые обошла Украину по объемам импорта угля из Беларуси.

Кому это нужно

Один из пока не отвеченных вопросов в этой истории — ее участники.

В перечень беларуских лиц, которые могли бы быть заинтересованы в угольных маржах, на этот раз вписывается Андрей Кобяков.

Бывший беларуский премьер за пять лет стал почти заслуженным угольщиком России. В ноябре 2020 года Андрея Кобякова пригласили на должность генерального директора одного из крупнейших российских угольных холдингов —  «Группы Сибуглемет». Инициатором стало руководство государственной корпорации «ВЭБ.РФ», которой на тот момент принадлежал этот актив.

С ее руководителем Игорем Шуваловым Андрей Кобяков неоднократно пересекался за свою карьеру.  В 2008-2018 годах, например, Шувалов был первым заместителем председателей  правительства – Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Но в феврале 2022 года началось российское вторжение в Украину и через месяц «ВЭБ. РФ» был внесен США в санкционный список. И на этом фоне «ВЭБ. РФ» вышел из «Группы Сибуглемет».

Его доли в ней в марте 2022 года получили  менеджеры «Новой горной управляющей компании», которая осуществляла операционное управление активами «Сибуглемета». Одним из номинальных собственников кузбасских шахт стал Андрей Кобяков.

Вот тебе и клинкер…

Еще один пока вопрос без ответа: кому предназначался этот уголь?

Наращивание Беларусью импорта угля в первой половине 2024 года выглядит попыткой воспользоваться окном возможностей для того, чтобы упрочить свой статус «великой угольной державы».

С одной стороны, юридически открытые в отличие от России пути и рынки в Евросоюз. С другой, дисконты добытчиков, которые оказались отрезаны от рынка Китая и резко сократили продажи в Индию, Турцию и другие страны.

А с третьей, и отмена российскими властями курсовых экспортных пошлин.

По подсчетам, минимальная цена импортированного Беларусью только за девять месяцев 2024 года российского угля составляет 700 млн долларов.

Вот только для того, чтобы развернуться с этими объемами, у беларусов с середины 2024 года ограничены возможности. И в текущей ситуации у них положение должно быть хуже, чем у россиян, которые продали им свой почти неликвидный уголь.

Дело в том, что летом 2024 года, власти Евросоюза рассмотрели –таки «самую большую лазейку в санкционном режиме». И распространили те же ограничения, которые действовали  на россиян, и на беларусов. В том числе, ввели запрет на импорт с ее территории золота, бриллиантов, гелия, угля и сырой нефти.

Парадоксальность ситуации в том, что и после запрета, который официально вступил в силу после обнародования ЕС в июне 2024 года своего решения, Беларусь продолжила закупать российский уголь. Как говорилось выше, по данным ЦЦИ, импорт в третьем квартале 2024 года составил 1,7 млн тонн.

Возможно, конечно, что беларуские трейдеры обнаружили рынки, которые неизвестны их российским конкурентам. И на которые можно поставлять уголь без портовой инфраструктуры.

Не создавать же запасы угля? И зачем Беларуси эти запасы? Не БелАЭС же топить? Впрочем, она так работает, возможно, стоит все-таки вновь задуматься о строительстве собственной угольной ТЭЦ.

Читайте Plan B. в Telegram, Facebook и Twitter (X)

Нравится
7
Супер
0
Смешно
6
Удивительно
1
Грустно
2
Злюсь
0
Мы используем файлы cookie, чтоб вам было удобно и безопасно пользоваться нашим сайтом, а также для улучшения его работы.
Политика конфиденциальности
Я принимаю