Photo by Bart van Dijk on Unsplash
Одной из пока неразгаданных беларуских загадок 2024 года остается то, как и для чего страна превратилась в «великую угольную державу». Всего за девять месяцев минувшего года Беларусь вышла на исторический максимум по импорту каменного угля. На вызывающую много вопросов историю, которая попахивает либо большой аферой в духе растворительно-разбавительной схемы начала 2010-х, либо «залетом» на десятки миллионов долларов, обратила внимание команда BYInside.
Беларуская статистика по внешнеторговым операциям с энергоносителями и, в частности, с углем закрыта с 2021 года.
Однако доступны данные двух стран, которые на протяжении всех лет независимости Беларуси закрывали ее потребности в этом продукте — России и Казахстана.
Казахстан, согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, два последних года (2023-2024годы), не принимает участия в трафике каменного угля в Беларусь.
Поставки угля в Беларусь из России в 2023 году, судя по данным открытой статистики, составили мизер. Около 300-400 тыс. тонн. Беларусь даже не вошла в сводную таблицу из 23 крупнейших стран-импортеров российского угля, составленную российским Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Однако все кардинально изменилось в 2024-м.
Уже по итогам первого квартала, по данным того же ЦДУ ТЭК, российские угольные компании отгрузили в Беларусь 2 150,7 тыс. тонн ресурса. В российской отчетности как рынок сбыта Беларусь вышла на шестое место – после Китая, Индии, Турции, Гонконга и «прочих стран Азии».
По итогам первого полугодия 2024 года импорт в Беларусь вырос до 4053,7 тыс. тонн. Беларусь стала пятым по значению покупателем.
В третьем квартале 2024 года поставки угля в Беларусь увеличились еще на 1,7 млн тонн. По итогам января-сентября они составили 5,7 млн тонн.
На конец периода Беларусь занимала пятое место по закупкам после Китая, Индии, Турции и Гонконга. И стала, по данным российского Центра ценовых индексов (ЦЦИ), лидером по темпам наращивания импорта. Отгрузки выросли в 17 раз к аналогичному периоду 2023 года. За спиной остались традиционные потребители российского угля — Южная Корея, Япония и Тайвань.
Причем 5,7 млн тонн – это исторический рекорд. За девять месяцев 2024 года Беларусь уже превзошла свой максимальный годовой показатель по импорту этого ресурса. Он был достигнут в 2019 году, когда в страну было завезено более 4 млн тонн угля из России и Казахстана.
Как говорилось выше, на этот раз весь этот исторический объем – родом из России.
Нюанс в том, что именно в 2024 году в силу внешних обстоятельств российским угольным компаниям некуда было девать свой уголь.
В 2021-2022 годах 25-40% российского угля поставлялось на рынок Евросоюза. Тогда европейцы из-за роста потребления электроэнергии, падения ветрогенерации из-за безветренной погоды и опустевших подземных газовых хранилищ вынуждены были резко увеличить потребление угля. Оно начало расти впервые после 2017-го, и вместе с ценами. Своего пика последние достигли весной 2021 года, когда эталонная цена на уголь (АPI2) достигла 440 долларов за тонну.
Однако с началом агрессии в Украине ЕС ввел санкции против российской угольной промышленности. И с августа 2022 года поставки угля туда остановлены.
Взамен российские поставщики в 2022-2023 годах попробовали переориентироваться на восточное направление – на Китай, Индию, Турцию, Южную Корею, Японию, Тайвань, ОАЭ. Это им на время удалось. По данным ЦДУ ТЭК, в 2023 году было экспортировано 202,7 млн тонн угля, что на 0,5% больше чем в 2022-м. В Китай отгрузки выросли на 68,6%, в Индию – на 142,7%, в Турцию – на 27,7%, в Гонконг – 145,9%, на Тайвань – на 294,7%, во Вьетнам – на 338,7%.
Но с начала 2024 года ситуация изменилась.
Во-первых, спрос на уголь из-за теплой погоды, увеличения собственной добычи и развития гидроэлектрогенерации в Китае и Индии резко уменьшил интерес этих стран к российскому углю. Китай в начале года ввел экспортные пошлины на него. По итогам девяти месяцев поставки в Китай сократились на 9,5%, Индию – на 23%, Турцию – на 35%, в Южную Корею – в 1,6 раза. В целом экспорт российского угля за этот период упал на 10%. Сказались также проблемы с платежами из-за расширения вторичных санкций.
Во-вторых, российские угольщики после санкций ЕС и так были вынуждены продавать свое сырье со скидками. Продолжающееся падение цен на уголь (в апреле прошлого года цены ушли до минимумов 2021 года, на 1 октября стоимость API2 составляла всего 119 долларов за тонну) и рост затрат на транспортировку, ограничения по логистике (экспорт через южные и северо-западные порты убыточен, через дальневосточные – на грани этого) ударили по их рентабельности. По оценкам, около 50% российских угольных предприятий были убыточны. Некоторые вынуждены были сокращать производство.
Чтобы поддержать своих угольщиков, в декабре 2023 года российские власти отменили так называемые курсовые экспортные пошлины (как правило 4-7% от экспортной выручки, они вводились для поддержки внутреннего рынка) на энергетический уголь. В марте 2024-го снова ввели. Но в мае опять отменили ввиду ухудшения ситуации. Беспошлинный режим просуществовал до конца 2024 года.
Там, где льготы, всегда ищет свое место под солнцем Беларусь. Именно с момента их отмены она начала резко наращивать импорт, установив исторический рекорд.
Есть два важных момента. Первый: стране столько угля не нужно.
Ежегодная внутренняя потребность Беларуси в каменном угле – в пределах 700-800 тыс. тонн. В подавляющих объемах это энергетический уголь.
В 2017-м, согласно данным Энергетического баланса Республики Беларусь, было импортировано 644 тыс. тонн. Потом, в 2018-2020 годы, соответственно, 645 тыс., 749 тыс. и 743 тыс. тонн. С 2021 года, к сожалению, данные закрыты. Но структура потребления вряд ли претерпела серьезные изменения.
В рамках этих объемов совершенный мизер нужен на выработку тепловой и электрической энергии. После отправки в утиль проекта строительства Зельвенской КЭС у нас нет даже намеков на угольную энергетику. В 2020 году, например, на энергетические цели пошла 1 тыс. тонн импортированного угля.
До 5 тыс. тонн ежегодно нужно угля транспортникам. Примерно по 50-60 тыс. тонн в год потребляется в качестве сырья в производстве нефтехимической и некоторой другой продукции.
Остальной импорт для внутреннего производства забирает одна отрасль. 90-95% поставляемого в страну каменного угля ежегодно сжигается в Могилевской и Гродненской областях. Почему там? Потому что именно в этих регионах находятся три цементных завода страны. Во времена независимости в своих технологических схемах они были переведены с дорогого природного газа на смесь тощего и газового угля.
Второй момент: раз Беларуси самой не нужно столько угля, то она может стать его нетто-экспортером. Начиная со второй половины 2010-х она периодически примеряет к себе такой статус.
В 2015-2016 году Беларусь экспортировала, соответственно, 41 тыс. и 37 тыс. тонн угля. Затем в 2017 году угольная концепция Беларуси изменилась.
В ее основу положен принцип, используемый и в настоящее время: «Слепим за деньги вам снежную бабу из вашего снега на вашем балконе». В практической части – группа беларуских частных инвесторов, получив соответствующие разрешения от властей, придумала схемы и организовала необходимую инфраструктуру для перепродажи российского и казахстанского угля соседям. Похожие бизнесы ими же или другими местными предпринимателями были внедрены в 2010-х в других сферах. Например, по перепродаже российского сжиженного углеводородного газа.
Первым и на долгое время главным потребителем угля из Беларуси стала Украина. Ситуация на ее угольном рынке, собственно, и стала отправной точкой для рождения новой «великой угольной державы».
Именно в 2017 года украинские власти (тогда администрация Петра Порошенко) начала торговую и экономическую блокаду сепаратистских регионов Донбасса. Это и ответная реакция в виде национализации властями ДНР и ЛНР угольных шахт привели к дефициту угля на украинском рынке.
Вызвался его закрыть в том числе и беларуский бизнесмен Николай Воробей. Он родился и учился в Украине, а к тому времени еще и нашел себе местного влиятельного партнера в лице «кума Путина» Виктора Медведчука.
Во второй половине 2017-го уголь из России, а также Казахстана через принадлежащую Воробью компанию «Белказтранс» начал поступать на металлургические и прочие предприятия Украины. Согласно данным Энергетического баланса Республики Беларусь, при примерно таком же объеме импорта экспорт угля из Беларуси вырос в 4,5 раза и достиг 167 тыс. тонн. Вопрос поставок украинским соседям решался в экстренном порядке, поэтому пришлось где-то изымать ресурс у потребителей на внутреннем рынке.
С 2018 года «великая угольная держава», заключив дополнительные контракты по импорту, по-настоящему заявила о себе. Кроме российского начал завозиться для перепродажи и казахстанский уголь.
В 2018 году, согласно данным Национального статистического комитета, впервые Беларусь импортировала свыше 1 млн тонн каменного угля. Точнее – 1,65 млн тонн на более чем 100 млн долларов. Оставив традиционно примерно половину для внутреннего рынка, другую половину отправили на экспорт – 75% в Украину и 25% в Польшу. Средняя цена привезенного российского угля составляла 68 долларов за тонну, казахстанского – 53. В Украину этот уголь продавался уже по средней цене 85 долларов за тонну, в Польшу – по 92. Это и была маржа участников схемы.
В 2019 году был установлен рекорд по импорту, который продержался до 2024 года. Тогда Беларусь привезла свыше 4 млн тонн преимущественно российского каменного угля (на 230 млн долларов). А продала — 3,2 млн тонн. В том году 2,7 млн тонн было отгружено в Украину, а 500 тыс. тонн – в Польшу. Экспорт составил 250 млн долларов. Из-за волатильности рыночных цен уголь, правда, маржа на перепродаже получилась не такая, как, наверное, хотелось участникам с беларуской стороны.
С 2021 года беларуская статистика по импортно -экспортным операциями с углем закрыта. Но если судить по данным из других источников (например, The U.S. Energy Information Administration), Беларусь продолжала оставаться нетто-экспортером каменного угля, вывезя в 2021-2022 годах по более 1 млн тонн ресурса.
Например, в конце 2021 года Россия прекратила поставки в Украину и его монопольным транзитером на некоторое время стали беларуские трейдеры. С лета 2022 года был введен запрет на поставку в ЕС угля напрямую из России. И опять же плечо россиянам подставили беларусы, завозя ресурс со своей территории. Еще в 2020 году Польша впервые обошла Украину по объемам импорта угля из Беларуси.
Один из пока не отвеченных вопросов в этой истории — ее участники.
В перечень беларуских лиц, которые могли бы быть заинтересованы в угольных маржах, на этот раз вписывается Андрей Кобяков.
Бывший беларуский премьер за пять лет стал почти заслуженным угольщиком России. В ноябре 2020 года Андрея Кобякова пригласили на должность генерального директора одного из крупнейших российских угольных холдингов — «Группы Сибуглемет». Инициатором стало руководство государственной корпорации «ВЭБ.РФ», которой на тот момент принадлежал этот актив.
С ее руководителем Игорем Шуваловым Андрей Кобяков неоднократно пересекался за свою карьеру. В 2008-2018 годах, например, Шувалов был первым заместителем председателей правительства – Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Но в феврале 2022 года началось российское вторжение в Украину и через месяц «ВЭБ. РФ» был внесен США в санкционный список. И на этом фоне «ВЭБ. РФ» вышел из «Группы Сибуглемет».
Его доли в ней в марте 2022 года получили менеджеры «Новой горной управляющей компании», которая осуществляла операционное управление активами «Сибуглемета». Одним из номинальных собственников кузбасских шахт стал Андрей Кобяков.
Еще один пока вопрос без ответа: кому предназначался этот уголь?
Наращивание Беларусью импорта угля в первой половине 2024 года выглядит попыткой воспользоваться окном возможностей для того, чтобы упрочить свой статус «великой угольной державы».
С одной стороны, юридически открытые в отличие от России пути и рынки в Евросоюз. С другой, дисконты добытчиков, которые оказались отрезаны от рынка Китая и резко сократили продажи в Индию, Турцию и другие страны.
А с третьей, и отмена российскими властями курсовых экспортных пошлин.
По подсчетам, минимальная цена импортированного Беларусью только за девять месяцев 2024 года российского угля составляет 700 млн долларов.
Вот только для того, чтобы развернуться с этими объемами, у беларусов с середины 2024 года ограничены возможности. И в текущей ситуации у них положение должно быть хуже, чем у россиян, которые продали им свой почти неликвидный уголь.
Дело в том, что летом 2024 года, власти Евросоюза рассмотрели –таки «самую большую лазейку в санкционном режиме». И распространили те же ограничения, которые действовали на россиян, и на беларусов. В том числе, ввели запрет на импорт с ее территории золота, бриллиантов, гелия, угля и сырой нефти.
Парадоксальность ситуации в том, что и после запрета, который официально вступил в силу после обнародования ЕС в июне 2024 года своего решения, Беларусь продолжила закупать российский уголь. Как говорилось выше, по данным ЦЦИ, импорт в третьем квартале 2024 года составил 1,7 млн тонн.
Возможно, конечно, что беларуские трейдеры обнаружили рынки, которые неизвестны их российским конкурентам. И на которые можно поставлять уголь без портовой инфраструктуры.
Не создавать же запасы угля? И зачем Беларуси эти запасы? Не БелАЭС же топить? Впрочем, она так работает, возможно, стоит все-таки вновь задуматься о строительстве собственной угольной ТЭЦ.